Ο Κένσιν γνωρίζει από παλιά τους Σινσενγκούμι και έχει δώσει πολλές μάχες μαζί τους κατά την περίοδο του Μπακουμάτσου.Ένας από αυτούς , ο Σάτσο Χατζίμε στοιχειώνει τις σκέψεις του Κένσιν.Με το όνομα Φούτζιτα Γκορό, ο Σάιτο φτάνει στο Κάμιγια Ντότζο και προκαλεί τον Κένσιν σε μια μονομαχία που απειλεί να ξυπνήσει τον παλιό του εαυτό. Όμως η αναμέτρηση με τον Σάιτο δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου- και η αρχή της συνομωσίας που θα επιρεάσει το μέλλον ολόκληρης της Ιαπωνίας.