Όταν ο Γιάννης γνωρίζει τη Μυρσίνη, ο βασιλιάς και πατέρας της θα του ζητήσει να παλέψει με έναν δράκο…Κι έτσι ο Γιάννης θα ξεκινήσει,πόλεις, χωριά θα διασχίσει…Κι από τη γη, τον αέρα, το νερό θα περάσει – ψάχνοντας στη φωτιά,στον Δράκο να φτάσει!Και, κάθε φορά που κάποιον συναντά,τον ρωτά: «Πώς είναι ο Δράκος; Εσύ τον έχεις δει;».«Ναι!» του λένε τα ζώα, τα πουλιά.«Η φάτσα του η πονηρή είναι η πιο άσχημη στη γη!Τα μάτια του είναι κόκκινα, σπίθες παντού πετάει!Κι από τη στοματάρα του φωτιά όλο ξερνάει!».Όμως, όταν ο Γιάννης βρει τελικά τον Δράκο, θα διαπιστώσει έκπληκτος ότι αυτός ο δράκος δεν ταιριάζει με καμία από τις περιγραφές που έχει ακούσει… Αυτός ο δράκος είναι σ’ όλα λάθος!