Καλοκαίρι 1937. Σε λίγους μήνες, η Γερμανία θα προσαρτήσει την Αυστρία. Ο 17χρονος Φραντς Χούχελ, που ζει σε μια ψαράδικη καλύβα πάνω στη λίμνη, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία της Αυστρίας, υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τη ζωή του, για να εργαστεί στην σκοτεινιασμένη από την απειλή Βιέννη. Εκεί θα μαθητεύσει κοντά σε έναν ιδιόρρυθμο καπνοπώλη, προμηθεύοντας εφημερίδες και καπνά στην αφρόκρεμα της πρωτεύουσας. Ανάμεσα στους τακτικούς πελάτες του καπνοπωλείου είναι ο καθηγητής Σίγκμουντ Φρόιντ, τον οποίον ο νεαρός μαθητευόμενος συμβουλεύεται για τον απελπισμένο έρωτά του. Σε λίγο, η ναζιστική καταιγίδα θα ταρακουνήσει τον κόσμο του Φραντς και των καινούργιων φίλων του. Όταν οι δυνάμεις της Ιστορίας επιδρούν καταιγιστικά στις ζωές των απλών ανθρώπων και ο ζόφος φωτίζεται από σπίθες σοφίας, ανθρωπιάς και θάρρους.