Τρία παραμύθια με ταξιδιάρικους ήρωες.Της Χρυσοπηγής τα χελιδόνια έρχονται την άνοιξη και φεύγουν το φθινόπωρο, για να ξεχειμωνιάσουν σε μέρη ζεστά.Τα παιχνίδια διασκεδάζουν τη νύχτα κάτω από το φως του φεγγαριού και ταξιδεύουν στο μικρό τους χώρο.Ο μικρός καθαριστής, με αχώριστη σύντροφο την κιθάρα του, ταξιδεύει ως την άλλη άκρη της γης.