Το τρένο με το οποίο ο Σιλβέστερ Ουάικς επιστρέφει στο Λονδίνοσταματάει κοντά σ'ένα λιβάδι. Μια κοπέλα πετάγεται έξω καιτρέχει να σώσει ένα πρόβατο που έχει γυρίσει ανάποδα. Τοπρόσωπό της, γεμάτο πόνο, προβληματίζει τον Σιλβέστερ, αλλά καιτον Μόρις Μπένσον, έναν παρατηρητή πουλιών, που ταξιδεύει με τοίδιο τρένο. Σίγουρα κρύβει κάποιο μυστικό, και οι δύο άντρες, οκαθένας με τον τρόπο του, αποφασίζουν να το ανακαλύψουν.